HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme
12.11.2012 11:43
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HORNBACH-Baumarkt-AG:
Vorstand beabsichtigt vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe
Bornheim, 12. November 2012. Der Vorstand der Hornbach-Baumarkt-AG
beabsichtigt, die Unternehmensanleihe (ISIN: XS0205954778, WKN: A0C4RP) mit
einer ursprünglich vereinbarten Laufzeit bis 15. November 2014 vorzeitig
zurückzuzahlen. Ab dem 15. November 2012 beträgt der Rückkaufkurs gemäß den
vertraglich vereinbarten Kündigungsoptionen 100,00%. Der vorzeitige
Rückkauf unterliegt einer Kündigungsfrist von 30 bis 60 Tagen.
Der Rückzahlungsbetrag zum Nennwert in Höhe von 250 Mio. Euro soll
vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats durch die Begebung einer
neuen langfristigen Anleihe refinanziert werden. Der genaue
Kündigungszeitpunkt wird in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom
Kapitalmarktumfeld in Zusammenhang mit der Begebung der neuen Anleihe
festgelegt. Der Vorstand behält sich vor, im Falle eines ungünstigen
Kapitalmarktumfelds gegebenenfalls von der beabsichtigten Kündigung Abstand
zu nehmen.
Durch die Umschuldung soll die Kapitalsstruktur langfristig zu günstigeren
Konditionen gestärkt werden. Die Mittel dienen der Finanzierung der
weiteren Expansion. Insbesondere soll Liquidität zur flexiblen Ausnutzung
von Wachstumsschancen bereitgehalten werden.
12.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Unternehmen: HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft
Hornbachstraße
76878 Bornheim bei Landau/Pfalz
Deutschland
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Fax: +49 (0)6348 / 60 40 00
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